Цена размещения в рамках IPO Air Astana составила 1073,83 тенге за акцию

Окончательная цена размещения в рамках IPO казахстанского авиаперевозчика Air Astana составила 1073,83 тенге за акцию и $9,5 за ГДР (базовый актив для одной расписки — четыре акции компании), сообщила компания. Предполагаемая капитализация Air Astana по итогам IPO — около $847 млн. По итогам IPO доля госфонда «Самрук-Казына» сократилась до 41%, доля BAE Systems — до 15,3%, говорится в сообщении авиакомпании. Книга заявок закрыта.

Air Astana официально объявила о желании провести IPO в первой половине января 2024 года. Для этого компания привлекла Citigroup Global Markets и Jefferies International в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services в качестве совместного букраннера. В рамках локального предложения привлечены Halyk Financ в качестве совместного, Freedom Finance Global в качестве ведущего менеджера, а также BCC-Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest в качестве ко-менеджеров.

ГДР получат листинг и будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Астанинской международной бирже (AIX). Акции будут торговаться на AIX и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Ожидается, что торги на LSE начнутся 14 февраля, а на казахстанских площадках AIX и KASE — 15 февраля.